As receitas do setor de pagamentos aumentaram 8,3% entre 2017 e 2022 e estima-se uma taxa de crescimento anual de 6,2% entre 2023 e 2027, com um valor total de receitas de 2,2 mil milhões de dólares.
Entre uma pandemia, disrupções na cadeia de abastecimento e crescentes tensões geopolíticas, as projeções do “Global Payments Report 2023”, realizado pela Boston Consulting Group (BCG), trazem boas perspetivas, apesar de se prever uma desaceleração.
As empresas do setor estão a enfrentar várias perturbações, incluindo o rápido crescimento dos pagamentos em tempo real e dos serviços de valor acrescentado e a comoditização do processamento de pagamento. Além disso, a concorrência intensifica-se: há mais de 5 mil fintechs a operarem a nível global, o que corresponde a cerca de 100 mil milhões de dólares das receitas totais do setor, projetando-se que atinja até 520 mil milhões de dólares até 2030.
O relatório descreve quatro tópicos que estão a moldar a agenda da liderança, juntamente com ações de curto e longo prazo que as organizações devem tomar para enfrentar os desafios que se avizinham:
Resiliência operacional
Os prestadores de pagamentos alcançaram um sólido desempenho operacional nos últimos 24 meses, com a receita líquida média de uma amostra global de 20 grandes emissores, adquirentes, processadores de pagamentos e sistemas de cartões a aumentar 7,5% entre 2021 e 2023. Mas os retornos totais dos acionistas para os maiores players caíram 20% entre 2021 e 2023. No curto prazo, as organizações devem fazer da resiliência operacional e da excelência de custos uma prioridade para melhorar os resultados e criar uma estratégia integrada de negócios, finanças e investidores para aumentar a taxa de retorno a longo prazo.
IA Generativa
Esta tecnologia poderá transformar o setor dos pagamentos e proporcionar benefícios às empresas e aos clientes, sendo que muitos líderes já começaram a utilizar esta tecnologia. Só no desenvolvimento de produto, a análise prevê que seria possível aumentar a produtividade em mais de 20% em diferentes fases do percurso de programação. A curto prazo, as organizações devem identificar dois ou três casos de utilização de alto impacto para começar a aproveitar a tecnologia e criar condições para a implementar. A longo prazo, devem escalar a IA Generativa a toda a empresa, concentrando-se nas jornadas de cliente mais importantes.
Gestão de riscos e conformidade
Face à má conduta e ao incumprimento de algumas instituições de pagamento no passado, as autoridades reguladoras estão a tomar uma posição mais dura e a intensificar a aplicação da lei. Recomenda-se que as empresas efetuem uma autoavaliação para colmatar as lacunas mais importantes neste campo. As organizações devem definir e implementar um modelo operacional objetivo para permitir a resiliência a longo prazo e profissionalizar as práticas de gestão de risco e de compliance a longo prazo.
Fusões e aquisições
O financiamento de capital de participantes de private equity e investidores estratégicos no setor de fintech de pagamentos caiu para 1,5 bilhões de dólares no primeiro trimestre de 2023, significativamente abaixo dos 5 a 8 mil milhões de dólares que as fintechs de pagamento angariaram durante 2021 e o primeiro semestre de 2022. O relatório recomenda que as organizações atualizem a sua estratégia para identificar e concretizar as atuais oportunidades de F&A a preços atrativos, integrando simultaneamente F&A e parcerias para complementar as capacidades desenvolvidas internamente a longo prazo.
Este é o momento da verdade para adquirentes e prestadores de serviços comerciais, emissores, banca de grandes clientes e fornecedores de infraestruturas de pagamento. Estamos à beira de uma revolução impulsionada pela Inteligência Artificial (IA) Generativa para o setor de pagamentos, com potencial para transformar as jornadas dos clientes e produtos mais bem direcionados, com potencial para melhores serviços e maior rentabilidade
Yann Sénant, líder global do segmento de pagamentos e fintech da BCG e coautor do relatório
